Αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές, βόμβα στα ομόλογα - DAX -0,6%, brent 91 δολ.

(upd) Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή διαπραγματεύονται την Τρίτη οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι νέες δηλώσεις του Donald Trump για το Ιράν και η απειλή στρατιωτικής δράσης κατά του Ομάν επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο προσκήνιο.
Οι βασικοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν πτωτικά, με τους επενδυτές να περιορίζουν το ρίσκο και να προετοιμάζονται για νέα μεταβλητότητα.
Ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχώρησε 0,6%, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι σημείωσε πτώση 0,20%.
Ο Euro Stoxx κινήθηκε 0,28% χαμηλότερα, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.
Τα futures των δεικτών της Wall Street υποχωρούν έως -1%, με το τεχνολογικό Nasdaq να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις.  
Η εικόνα αντανακλά την αυξημένη νευρικότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.

Νέες απειλές Trump για Ιράν και Ομάν

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες δηλώσεις του Donald Trump ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα επιχειρήσει να σταθεί εμπόδιο στα αμερικανικά σχέδια, ενώ δήλωσε ότι χάνει την υπομονή του με το Μουσκάτ.
Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τους φόβους ότι το γεωπολιτικό μέτωπο μπορεί να εξελιχθεί σε νέο παράγοντα πίεσης για τις διεθνείς αγορές.

Πιέσεις και στα νομίσματα

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,10% έναντι του δολαρίου, στα 1,15695 δολάρια, ενώ η στερλίνα σημείωσε πτώση 0,16%, στα 1,35230 δολάρια.
Η ενίσχυση της επιφυλακτικότητας αποτυπώνεται έτσι όχι μόνο στις μετοχές αλλά και στην αγορά συναλλάγματος, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις γεωπολιτικές και οικονομικές προοπτικές.
Η βασική ανησυχία πλέον είναι αν οι νέες απειλές θα παραμείνουν σε επίπεδο δηλώσεων ή θα μετατραπούν σε πραγματική στρατιωτική κλιμάκωση, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για την ενέργεια, τον πληθωρισμό και τις παγκόσμιες αγορές.

«Στο κόκκινο» οι ασιατικές αγορές, ο Nikkei -2,5%

Oι ασιατικές αγορές υποχώρησαν στην πλειονότητά τους την Τρίτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η νέα αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων υπερίσχυσαν της ανανεωμένης αισιοδοξίας γύρω από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η υποχώρηση ήρθε έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις κερδών, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται εκ νέου πιέσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τμήματα της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.
Ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific υποχώρησε περίπου 0,6%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 0,8% και τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,4%.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και επιτόκια

Η βασική αλλαγή στο κλίμα προήλθε από την επανεκτίμηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια από τις αγορές.
Το Brent ενισχύθηκε περίπου 0,4%, στα 91,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 5,3%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007.
Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία, αφού προηγουμένως είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996. Η εξέλιξη αντανακλά τις ισχυρότερες προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Bank of Japan, αλλά και τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Ιαπωνίας.

Πιέσεις σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ο Nikkei 225 υποχώρησε 2,5%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX σημείωσε πτώση 0,5%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI διέγραψε τα αρχικά κέρδη άνω του 3% και τελικά υποχώρησε 1,1%, μετά την επιστροφή της αγοράς από την αργία της Δευτέρας.
Οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Η Kioxia Holdings κατέρρευσε 8,3%, η Murata Manufacturing υποχώρησε 9,6%, ενώ η TDK έχασε 3,7%. Η Sony σημείωσε πτώση 1,2%.
Πιέσεις δέχθηκαν και οι μετοχές του κλάδου ημιαγωγών στη Νότια Κορέα. Η Samsung Electronics υποχώρησε 1,4%, ενώ η LG Innotek σημείωσε απώλειες 1,3%. Αντίθετα, η SK Hynix κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα του κλάδου, ενισχυόμενη κατά 1,4%.

Η Nvidia ρίχνει νέο «λάδι» στην έκρηξη των επενδύσεων στην AI

Η αναστροφή του κλίματος στις αγορές σημειώθηκε παρά μια ακόμη μεγάλη δέσμευση για επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Η Nvidia συμφώνησε να υποστηρίξει χρηματοδότηση ύψους έως και 105 δισ. δολαρίων για μια νέα πανεπιστημιούπολη data centers της OpenAI στο Οχάιο, υπογραμμίζοντας την τεράστια κλίμακα των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αναλυτές της DBS εκτιμούν ότι το ευρύτερο περιβάλλον κινδύνου για τις μετοχές παραμένει ευνοϊκό, χάρη στα ισχυρά εταιρικά κέρδη, την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και μια λιγότερο επιθετική Federal Reserve.
Ωστόσο, προειδοποιούν ότι το προφίλ κινδύνου θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν το ράλι της AI αποδυναμωθεί, οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακωθούν ή η Fed επιστρέψει σε αυξήσεις επιτοκίων.

Κίνα και Χονγκ Κονγκ: Ξεφουσκώνει το τεχνολογικό ράλι

Στην Κίνα, ο Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε 0,8%, ενώ ο Shanghai Composite έχασε 0,39%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,73%.
Οι τεχνολογικές μετοχές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ βρέθηκαν επίσης υπό πίεση. Η Foxconn Industrial Internet υποχώρησε 3,1%, η Luxshare Precision έχασε 2,3%, ενώ η Semiconductor Manufacturing International Corp σημείωσε πτώση 0,5%.
Μεταξύ των μεγαλύτερων ονομάτων του Χονγκ Κονγκ, η JD.com έχασε 2,7%, η Meituan υποχώρησε 3,4% και η Tencent σημείωσε πτώση 1,8%.

Το πετρέλαιο δίνει ώθηση στις ενεργειακές μετοχές

Οι μετοχές που συνδέονται με το πετρέλαιο κινήθηκαν αντίθετα, καθώς οι τιμές του αργού αυξήθηκαν. Η ιαπωνική Inpex ενισχύθηκε 2,7% και η Eneos σημείωσε άνοδο 2,2%, ενώ η CNOOC κέρδισε περίπου 2% στο Χονγκ Κονγκ.
Η κίνηση αντανακλά την αναζωπύρωση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι προοπτικές για μια γρήγορη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται και επανέρχονται οι ανησυχίες για τις προμήθειες πετρελαίου μέσω των Στενών του Hormuz.

Μικτές τάσεις στις υπόλοιπες αγορές

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%, ενώ ο FTSE Straits Times Singapore υποχώρησε 1,3%. Ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε πτώση 0,3%, ενώ ο IDX Composite της Ινδονησίας ενισχύθηκε κατά 1,3%.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης Westpac-Melbourne Institute της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 6%, στις 88,9 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση.

Όλα τα βλέμματα στην Bank Indonesia

Οι αγορές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην απόφαση της Bank Indonesia την Τετάρτη. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική στις 19 Αυγούστου, με τη συναίνεση των αναλυτών να προβλέπει ότι το BI-Rate θα παραμείνει αμετάβλητο.
Τον Ιούλιο, η Bank Indonesia είχε διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 5,75%.

www.bankingnews.gr